O ministério de São Francisco
O diabólico Mefisto, fazendo-se passar pelo psiquiatra doutor Weyland, tornou-se diretor do manicômio Black Mountain, reunindo ali um grupo de loucos criminosos. Em seguida a uma série de assaltos inexplicáveis, Tex e seus parceiros decidem interrogar um juiz que salvou da forca um assassino por eles capturado... Gradmore, o açougueiro, mandando trancafiá-lo no manicômio. No entanto, o juiz é assassinado, enquanto eles escapam por milagre de uma armadilha de Mefisto. Mais tarde, perseguindo Gradmore, que sequestrou um garoto, Tex e Carson desaparecem misteriosamente. Agora, os dois parceiros, e Tom Devlin, estão prisioneiros no manicômio, enquanto Mefisto tenta curar o filho Yama da loucura...