Neste volume, Julio Zanotta apresenta duas dramaturgias: A Ninfa Dragão e Sonho de Valsa.

A Ninfa Dragão conta a história da criatura homônima - homem e mulher no mesmo corpo - criada pelo dr. Kirihara, bem como os acontecimentos anteriores ao seu surgimento, remontando a tempos imemoriais da história do universo, quando surgiu Norton, um viajante cósmico sujeitado a uma série de experiências no Instituto Jacutinga, onde onde trabalha o doutor.

Marcado pelo uso de palavras científicas, é um texto que, como pontuam suas personagens, deve ser interpretado "com um olho nas possibilidades do fantástico e outro na fantasia das possibilidades".

Já Sonho de Valsa, baseado em uma série de mensagens reais trocadas entre o autor e uma mulher anônima no Facebook, é um texto sobre experiências amorosas levadas ao extremo que desafiam padrões impostos pela sociedade, como monogamia, a visão dos outros - e a própria - sobre o "romance clandestino".

Apesar de inúmeras pressões, é possível triunfo do sentimento.