Neste volume com 40 canções, destacam-se: A felicidade, Ai quem me dera, Ana Luiza, Brigas nunca mais, Cai a tarde, Caminhos cruzados, Demais, Derradeira primavera, Preciso dizer adeus, Eu não existo sem você, Eu te amo, Janelas abertas, Lamento no morro, Ligia, Luiza, O morro não tem vez, O nosso amor, Olha Maria, Outra vez, Por toda minha vida, Retrato em branco e preto, Samba torto, Só em teus braços, Só saudade, Só tinha de ser com você, Solidão e Teresa da praia.