Neste volume com 49 canções, destacam-se: Acalanto, Acontece que eu sou baiano, A lenda do Abaeté, Anjo da noite, A preta do acarajé, A vizinha do lado, Balada do rei das sereias, Beijos pela noite, Canção antiga, Canto de Obá, Das rosas..., Doralice, Eu cheguei lá, Festa de rua, Lá vem a baiana, Maracangalha, Maricotinha, Milagre, Modinha de Gabriela, Noite de temporal, O bem do mar, O vento, Promessa de pescador, Rainha do mar, Retirantes, Roda pião, Rua deserta, Sábado em Copacabana, Saudade, Saudade da Bahia, Tão só, Valerá a pena, Vamos falar de Teresa e Vestido de bolero.