Este volume apresenta 54 músicas, entre as quais se destacam: A História de Lily Braun, Atrás da porta, A volta do malandro, Bastidores, Beatriz, Bye bye Brasil, Carolina, Choro bandido, Com açúcar, com afeto, Construção, Deus lhe pague, Essa moça tá diferente, Fado tropical, Futuros amantes, Gente humilde, Gota d`água, João e Maria, Maninha, Morena dos olhos d`água, Mulheres de Atenas, Olê, olá, Olhos nos olhos, O que será, Paratodos, Pivete, Quem te viu, quem te vê, Tanta saudade, Tatuagem, Uma palavra, Vai trabalhar vagabundo e Você vai me seguir.