Em um futuro distante a humanidade foi forçada a deixar a Terra para preservá-la. Os humanos passaram a viver em uma gigantesca estrutura em formato de anel, 35 quilômetros acima da superfície do planeta. Formou-se então uma nova sociedade extremamente estratificada: quanto mais alto era o nível em que a pessoa residia, maior o seu status.

O menino Mitsu segue em seu trabalho como lavador de janelas e testemunha as felicidades, frustações e fragilidades dos moradores do Saturn Apartments. Neste volume ele conhece uma garota tímida que mora com a mãe, mas passa os dias sozinha; depois visita um centro agrícola no nível central com a esposa do Sr. Jin (seu companheiro de trabalho); improvisa uma fantasia para o Festival Noturno; passa por uma situação tensa no trabalho; e por fim, Mitsu ajuda dois velhos amigos a se reencontrarem.
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