Começando a dominar (um pouco) melhor seus poderes através dos ensinamentos de seu mestre, Seth embarca com Doc e Mélie para Rumble Town, uma cidade que não confia em feiticeiros. A sua missão é capturar um inimigo vivo! Porém, a Inquisição comanda a população da cidade com mão de ferro e a chegada dos três abre oficialmente a caça aos feiticeiros com uma recompensa tentadora para quem entregar Seth. Em meio a manipulações e traições, a confusão atinge o seu ápice com a chegada de Grimm! Será que ele tem algo a ver com os desaparecimentos? E por que resolveu atacar os feiticeiros?