Yona e seus companheiros se veem novamente no meio do campo de batalha, mas o que está acontecendo com os dragões?!
Ao chegarem nas margens da Tribo da Terra, o grupo de Yona vai para o país vizinho para ajudar uma criança em apuros, porém um dos dragões fica doente repentinamente. Um a um, as reencarnações dos dragões da lenda vão ficando acamadas. Como se já não bastasse, um conflito explode na região com a vinda dos soldados vingativos do Império Kai. Yona e seus companheiros decidem lutar para proteger a população, quando Zeno, o dragão amarelo, é atingido por um golpe fatal e... continua vivo?!