Yona e seus companheiros atravessam a fronteira e vão até o Império Kai, na busca de um tipo de plantio que possa sobreviver nas terras áridas da Tribo do Fogo. Após participarem de um festival e Yona começar a refletir sobre seus sentimentos em relação a Hak após uma mudança de atitude do mesmo, a jovem princesa e os dragões voltam às pressas para o Reino de Kouka ao suspeitarem que o general da Tribo do Fogo está planejando um golpe contra Su-won.