Tex e Carson vão ao lago Flathead, no território de Montana, chamados pelo chefe dakota Urso Silencioso, que está preocupado com o desaparecimento de vários jovens guerreiros atraídos por um misterioso personagem que, aparentemente, quer provocar uma rebelião nas florestas do norte, fronteira com o Canadá. A alcunha desse indivíduo é Caveira, e durante as investigações os dois rangers chegam ao vilarejo de Big Fork, onde descobrem um tráfico clandestino de armas organizado por um sujeito inescrupuloso chamado Bennett. Ali os dois justiceiros também ficam sabendo que o agente indígena Charlie Ford é cúmplice do Caveira e, com um truque, tentam induzi-lo a guiá-los ao esconderijo do Caveira. Mas nas profundezas da floresta os tambores continuam soando e atraindo mais guerreiros para as hostes do Caveira. Mas quem se esconde por trás da sinistra máscara? Que tragédias e terríveis golpes do destino fizeram acumular tanto ódio no coração de alguém que não se importa de matar centenas para realizar sua vingança?