A batalha entre o Exército Demoníaco Imperial e a Seita Hyakuya se intensifica e ocorre um conflito misturando humanos e vampiros. Em meio a isso, finalmente o vampiro primordial e Saito ficam frente a frente dando início a uma batalha tal como uma luta entre deuses. Nesse mesmo instante, Guren a Mahiru começam a colocar seu plano misterioso em prática. Qual é essa atitude tomada por eles, que consideram ser uma "traição"?!