Luffy e seu bando escapam de Egghead, a Ilha do Futuro, e chegam a salvo em Elbaf, mesmo se deparando com problemas no meio do caminho. Depois do reencontro emocionante com Saul, Luffy e seus amigos ficam megaempolgados em explorar aquela região ainda desconhecida. Enquando isso, na camada mais baixa da ilha, conhecida como Mundo Inferior, está um gigante acorrentado chamado Loki, que foi condenado por matar o rei anterior. Os Cavaleiros Divinos surgem para convidá-lo a ingressar em suas fileiras, mas o gigante recusa. Assim, eles decidem subjugar toda Elbaf para colocar os gigantes sob controle do Governo Mundial e transformá-los num exército! Com suas habilidades, os Cavaleiros Divinos colocam as crianças pra dormir e as sequestram. Então, quando os gigantes decidem resgatá-las...