Após longos anos, alguns receptáculos envelhecem, passam a abrigar uma “mente” e se tornam Espíritos Possessores.Hyoma é um jovem que guarda ressentimento por tais espíritos, enquanto Botan é uma jovem que os ama.A vida dos dois entra em colapso com o ataque-surpresa das Karakasa. Os membros da tropa de extermínio, que haviam aparecido repentinamente diante do grupo de Hyoma, eram, na verdade, os meros cadáveres de seus companheiros devorados pelo inimigo.Em meio a essa situação desvantajosa, os Saenome precisarão enfrentar as Karakasa, que agora usam as habilidades que roubaram de seus companheiros para atacá-los. O que o destino guarda para eles…? O décimo segundo volume desta história de amor, laços e possessões é marcado por uma uma súbita reviravolta.