Após o anúncio bombástico de que queria ter um filho com Kazuma, YunYun sai sozinha e em disparada até sua cidade natal, a Vila do Demônio Escarlate. No entanto, ao descobrir que seu vilarejo poderia estar em apuros, Megumin fique inquieta e todo o grupo vai logo atrás. Mas eles mal imaginavam que a estrada até lá seria tão cruel!! Desde a garota de repouso, um monstro que inspira nos outros uma forte vontade de protegê-la, até orcs fêmeas que implacavelmente cobiçam a sua virgindade... Kazuma tenta dar um jeito de superar tão árdua jornada e, sem nem perceber, sente sua relação com Megumin ficando rapidamente mais íntima?!