MILADY
Ken aceita acompanhar Barbara Huntington Scott ao Canadá, para permitir que a nobre inglesa e jornalista do Times entreviste Touro Sentado, o chefe índio que, com seus homens, derrotou Custer. É o encontro-confronto de duas culturas diferentes, de duas formas opostas de interpretar e viver o mundo.

OS CAVALEIROS DO NORTE
Ainda no Canadá, Rifle Comprido é salvo de um assalto pelo jovem Hawkins. O rapaz é um golpista, e, quando é preso por estelionato, Ken quer retribuir o favor e pagar a fiança. Mas na prisão o jovem se envolve com más companhias, é levado a empreender fuga, e depois participa de atos criminosos com os colegas de cela. Só o amor por uma garota pode fazer com que ele volte ao bom caminho.