Gauche e seus companheiros são atacados pelo Olho do Sol da Meia-noite, mas graças a Henry, ganham uma chance de virar o jogo. Enquanto Yami aguarda por um encontro com Vangeance, por quem nutre certa desconfiança, este, por sua vez, confronta o Rei Mago. Mas eis que um grande incidente abala o reino inteiro...!!