O reino Spade começa a invadir tanto o reino de Clover quanto o reino Heart. Asta e seu grupo se desenvolvem com o treinamento dos lordes espirituais e partem para enfrentar as tropas de Spade, que ostentam o poder demoníaco e violam as pessoas!! Distante de tudo isso, uma pessoa que sabe o segredo de seu nascimento aparece diante de Yuno. Qual é a ligação com o reino Spade que estava oculta nesse passado?!