Nacht é o vice-comandante dos Touros Negros Selvagens e estava infiltrado no reino Spade. A proposta dele é que um ataque a este reino seja feito antes da abertura dos portões do submundo e que um esquadrão de elite seja montado para resgatar Yami e William. Buscando um poder ainda maior, Asta enfrenta o demônio dentro de si por conta própria. O segredo por trás do nascimento do demônio, o grimoire de cinco folhas… Qual será o profundo laço que une esses dois?!