Durante o Ano Novo, enquanto luta contra o relógio, o Capitão América precisa montar um exército para salvar o país! Será que os amigos que lhe restaram vão se alistar ou ele vai ter que liderar os desorganizados Defensores contra o atirador de elite conhecido como Mercenário? Depois, quando um agente da lista de recrutamento do Capitão América o encontra, o Capitão espera uma missão tranquila, mas ele se depara com uma questão crítica: como você protege alguém que não quer ser protegido? Em Wakanda, diretamente dos eventos da série Caçada Sangrenta, Pantera Negra se vê transformado em um vampiro e é encarregado de realizar uma missão importante para o senhor vampiro. Mas mesmo uma transformação sombria não impedirá T''Challa de cumprir seus deveres com Wakanda - para o bem ou para o mal…