Através de letras de músicas, fatos e diversas modalidades de carnaval, Haroldo Costa, o ilustre historiador da maior de todas as festas brasileiras, expõe a festividade do povo brasileiro permeada de episódios políticos e expressões religiosas. O comportamento do folião é, em si, repleto de contradições, anseios, possibilidades, irreverências, mordacidade, alegrias e frustrações, que variam constantemente, entre o sagrado e o profano. Os desdobramentos do carnaval, vistos aqui sob uma perspectiva inédita, contornam o perfil lúdico que caracteriza a identidade cultural de um país diversificado etnicamente, onde a festa não tem dia para terminar.