Após desafiarem os Nobres Mundias, o bando tem de enfrentar o almirante Kizaru, Sentoumaru e mais de um Bartholomew Kuma, enviados pela Marinha. No entanto, as coisas vão de mal a pior e, um a um, Luffy vê seus companheiros sumirem diante de seus olhos! Para piorar, ele é mandado para uma misteriosa ilha onde aparentemente só tem mulheres!