Álbum com 25 músicas do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, todas com arranjos para piano, além de cifras para violão, guitarra e teclado. Entre as canções escolhidas, destacam-se: Brasa, Cadeira vazia, Castigo, Ela disse-me assim (vá embora), Esses moços (pobres moços), Felicidade, Há um Deus, Nervos de aço, Nunca, Se acaso você chegasse, Vingança, Volta e muitas outras. Lupe, como era chamado desde pequeno, compôs marchinhas de carnaval e sambas-canção, músicas que expressam muito sentimento, principalmente a melancolia por um amor perdido. Foi o inventor do termo dor-de-cotovelo, que se refere à prática de quem crava os cotovelos em um balcão ou mesa de bar e chora pela perda da pessoa amada.