Um velho músico do blues arrasta Martin Mystère e Java para uma vertiginosa viagem ao Sul dos EUA em busca do que seria a última canção do famoso jazzista Robert Johnson, perdida há décadas.
Na aventura, eles são caçados pelas forças da lei, roubam um carro policial e precisam se livrar de matadores de aluguel que querem a cabeça do BVTM e dos seus dois amigos.