Uma história infanto juvenil que dá uma piscadinha para a Metamorfose de Kafka, ao contar a transformação de duas amigas que entram na adolescência. Ao fazer doze anos, Beatriz acorda e vê baratas gigantes em sua casa, seu pai congelado, sua mãe e seu cachorro Samsa sumidos. Ela e sua amiga Laura tentam decifrar o que está acontecendo com o mundo enquanto percebem que elas estão mudando.