Pelos vales e montanhas proporciona uma viagem pelo Sul de Minas, em meados do século XIX, na companhia de dois bispos, um de São Paulo e o outro de Mariana, nas visitas pastorais de cada um à respectiva porção sul-mineira então pertencente à sua diocese. Entre 1848 e 1865 ambos percorreram, a cavalo, a pé ou em liteira, mais de setenta localidades para visitar as paróquias, confirmar a fé e reformar os costumes do povo e do clero segundo as diretrizes ultramontanas.