Lucas retorna à verdadeira pátria e se surpreende com a realidade da vida no Além. Despreparado para a morte do corpo, Lucas está angustiado. Sua ignorância em relação à vida do espírito não o impediu, no entanto, quando encarnado, de praticar boas ações. Amparado por Juliano, um benfeitor espiritual, Lucas aprende a se desprender da matéria para viver a realidade do espírito. Qual é o segredo de Lucas? Por que usava um cravo na lapela do paletó? Frente ao presente, Lucas relembra o passado e prepara-se para enfrentar o futuro.