Yorishige Suwa, diante do terrível poder de Takauji Ashikaga, decide se matar e parte para a última batalha. Tokiyuki se opõe veementemente a ideia, mas compreende a responsabilidade que cada um carrega e parte para resgatar Yorishige, a fim de passar as horas derradeiras com o pai adotivo. A História sofre uma grande oscilação, com a troca intensa dos heróis e a entrada para o turbulento período Nanbokucho.