O livro conta com o primeiro ensaio fotográfico feito por Fernando Lemos no Brasil, logo após sua chegada de Portugal, com a poeta Hilda Hilst. Um ensaio de Augusto Massi comenta esse encontro, somando-se a colagens feitas por Fernando sobre as fotos originais. O ensaio explora a trajetória de Fernando como poeta e fotógrafo, a produção de Hilda como jovem poeta e o encontro entre os dois.