Após o funeral de Felpuda, seu amado bichinho de estimação, a rabugenta senhorita Drake, um dragão, se vê diante de um novo humano que ficará sob seus cuidados: a magricela e petulante Winnie - sobrinha-neta de Amelia, como Felpuda era conhecida entre os humanos. Curiosamente, Winnie parece pensar que a senhorita Drake é seu animal de estimação, e não o contrário - um absurdo, diga-se de passagem! Agora a senhorita Drake terá que trabalhar duro para adestrar Winnie e transformar a garotinha em uma companhia perfeita. Mas a tarefa não será nada fácil. A curiosidade de Winnie sobre o mundo mágico fará com que as duas se metam em uma tremenda confusão, colocando em risco o segredo que envolve a existência dos seres mágicos.