Durante uma viagem de férias, Caetano e sua família se deparam com uma "Cidade Mal-Humorada". Resolveram entrar no local para verificar o motivo do nome tão estranho. Foi então que viram pessoas tristes, mal-humoradas, a cidade suja, casas com pintura gasta, praças abandonadas, lixo acumulado, comércio parado. Enfim, tudo muito feio. Caetano então tomou a iniciativa, e conhecendo inicialmente apenas um morador, partiu para uma mudança radical. No final, uma surpresa! Uma história de reversão de adversidade, contendo valores morais, ética e caráter, além de princípios de preservação do Meio Ambiente, liderança, respeito ao próximo, união, fraternidade. Caetano somos nós, e crianças e pré adolescentes (seus pais, avós, amigos, todos!) vão se encontrar nesta história simples mas que se revela como um grande exemplo para todos!