No Urubuquaquá, no Pinhém é composto por três novelas, cujos personagens principais são idosos, com uma percepção que transcende o habitual: Gorgulho, o velhote esquisito e solitário de “O recado do morro”, ouve um enigma a ser repetido, divulgado, transformado; “Cara-de-Bronze”, paralisado pela doença, entra em contato com a poesia das paisagens e dos lugares de sua origem pelas palavras de outros vaqueiros; Dona Rosalina, a Lina de “A estória de Lélio e Lina” a quem, pela leveza dos gestos e o brilho da voz, Lélio confunde com uma mocinha apanhando gravetos na estrada, partilha com o jovem sua sabedoria a respeito das coisas do amor.