Em Nova York, um ativista negro anuncia uma grande marcha de protesto que ameaça provocar atos de violência. Martin Mystère e Java acabam sendo levados em uma viagem ao Mississípi por Big Bill Flower, um músico de blues decidido a evitar um conflito racial. O objetivo dele é encontrar uma misteriosa canção inédita do lendário bluesman Robert Johnson. Big Bill garante que aquela canção teria o poder de apaziguar a ira dos homens e conduzi-los à paz. Porém, assim que chegam ao Mississípi, os três batem de frente com um xerife prepotente e racista, que agora quer se vingar deles a qualquer custo.