Numa cidadezinha litorânea, os irmãos Edu e Éder são confrontados com a estranha morte de um amigo. Edu desconfia então de que seres saídos de contos de fada estão ameaçando a vida de todos ali durante a lua cheia. As irmãs Carla e Juliana viajam para uma pousada no campo com as amigas, onde um mistério do tempo dos bandeirantes vai chacoalhar a rotina de um belo feriado de Páscoa, em plena lua minguante. Luiza viaja com sua vizinha Bárbara para uma cidadezinha nas montanhas, onde acontece um Festival de Inverno com direito a música, teatro e um perigo inesperado ligado à lua nova. Douglas vai acampar e, junto com Mariana, filha da nova mulher de seu pai, descobre o que pode acontecer quando é lua crescente e a natureza não é respeitada.