Um carnaval. Uma velha casa. Uma amizade de infância. Esta é a labiríntica história de Teo e de um acontecimento inesperado que o leva a revisitar seu passado. Em uma tarde de folia carnavalesca sua amiga Isabel o chama e sua voz não soa alegre ao telefone. Na verdade ela parece muito angustiada. O pacato e depressivo artista vê-se obrigado a sair ao encontro de sua melhor (e única) amiga sem saber que embarca em uma viagem ao tempo mais precioso de sua vida: a infância.