O exilado João das Fábulas reaparece quando todo o mundo das Fábulas é ameaçado pelos Literais - seres que poderiam acabar com qualquer Fábula com um único traço de caneta. A própria existência das Fábulas é ameaçada pelos Literais, que simplesmente não gostam de suas vidas míticas. Além disso, Bigby sai em busca de um novo local para a Cidade das Fábulas, e acaba encontrando uma vila povoada por lobisomens… mas eles veem Bigby como um herói ou uma ameaça?