Mari Miró embarca em uma grande aventura pela obra do pintor Alfredo Volpi. Com a ajuda de seus novos amigos, Tati Tum e Mané Gostoso, ela viaja até Itanhaém através das pinturas do artista para resgatar sua nova amiga, Sereia. Pelo caminho, ela conhece algumas das tradições da cultura popular brasileira e circense.