Após o término do Torneio, Kulilin foi morto! Piccolo Daimaoh, o demônio que havia sido preso em troca da vida do poderoso mestre Mutaito anos atrás, foi revivido por Pilaf! O vilão decide buscar as sete esferas de dragão para recuperar sua juventude e todo o seu poder. Resta a Goku e o Mestre Kame tentarem impedi-lo antes que o terror se espalhe na Terra!