Usobuki é um assassino que manipula o coração de suas vítimas e as mata com o poder da convicção. Ninguém é capaz de provar seus crimes. Ele é considerado o "criminoso perfeito"... Amor por um filho, desejo de beleza, paixão proibida... uma vítima nova surge para cada desejo do ser humano. Então surge mais um homem que, além do detetive Tada, é imune aos poderes de Usobuki...