Guts se depara com o Behelit, uma misteriosa pedra que pode invocar os God Hand, os terríveis senhores da escuridão, que ele deseja encontrar para completar sua vingança. Mas o Conde, senhor do feudo e tirano que ameaça o povo com a "caça aos hereges", também parece ter relação com a pedra e os God Hand. Guts declara guerra ao Conde e invade seu castelo, deixando um rastro de sangue por onde passa.