Isolado do mundo, em um povoado sertanejo do coração do Brasil, o escritor em crise faz amizade com um morador local, tipo comum, amante da boa prosa. Em conversas regadas a cachaça, ele lhe conta a saga de Zé Ferino: de como nosso herói, ainda menino, abandonou uma vida de liberdade e imersão na natureza, fugindo do todo poderoso coronel e, por artimanhas do destino ou do tinhoso, tornou-se matador, condenado a uma existência errante, fria e seca, sempre assombrada por figuras do passado. Com habilidade e delicadeza, J. R. Penteado insere seus personagens no universo típico do cordel, aliás, cenário perfeito para uma narrativa cheia de suspense, perseguição, crime e humor.