Pequenas cidades podem, pela caneta de um autor, tornar-se imensas. Esse é o caso de Poços de Caldas, estação balneária sul-mineira, na qual Stelio Marras apresenta o embate entre um mundo rústico e a modernidade dos costumes e da ciência. O protagonista desse embate são as águas sulfurosas, para as quais confluem diferentes personagens - romeiros e ex-votos, coronéis e políticos, médicos e elites mundanas.