Após finalmente reunir um exército de personagens de seus próprios contos para enfrentar os vilões literários, Conner se vê sem sua principal arma: Alex, que desapareceu misteriosamente e sem deixar rastro.
Agora, ele e seus amigos precisam traçar uma nova estratégia, ao mesmo tempo que procuram pistas do paradeiro da jovem fada pistas essas que podem estar em bizarros eventos testemunhados na cidade mais icônica do Outromundo.
Para ter sucesso na empreitada, Conner dependerá de sua sagacidade, mas também da ajuda de aliados improváveis.
Na Terra de Histórias, os planos de Morina seguem a todo vapor.
Ela apenas espera o momento certo para dar sua cartada final, junto com os sempre imprevisíveis Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste, Rainha de Copas e seu Exército Literário.
Enquanto isso, um fenômeno de proporções inéditas se aproxima e promete abalar a dinâmica dos mundos, precipitando um acerto de contas épico, em um cenário cinematográfico.
Nesta última aventura da série, Alex e Conner vão encarar seus maiores inimigos não necessariamente bruxas ou vilões assustadores, e o felizes-para-sempre não é uma garantia.