Após chegarem a grande ilha dos orcs, Ian, Gmor, Sera e Myrva encontram a fortaleza da Senhora Sombria. Eles não podem atacá-la diretamente, pois sua torre é protegida por barreiras móveis mortais, tornadas invisíveis por um gigante suanin.
Nossos heróis decidem tentar um ataque arriscado a noite… No coração da fortaleza, porém, a Senhora Sombria e sua companheira, uma elfa negra, estão prontas para lutar e determinadas a se livrarem do Dragonero!